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2024年Q1酒类线上消费趋势洞察
发布日期:2024-06-26

酒,在中国厚重的历史文化和人们的生活中有着独特的地位。

近年来随着居民可支配收入水平提升人们的社交活动更加频繁作为社交重要组成部分的酒类消费量也随之攀升。其中,线上渠道成为酒类流通不可忽视的一股力量。

数据显示,2023年有54.2%的中国网民偏好通过线上渠道购买酒类产品,预计这一数值还将继续增长。据IWSR统计,在2023年接受调查的非网购渠道用户中,83%的人表示他们未来一定程度上或非常有可能在网上购买酒类,这一比例高于2022年的71%。

那么在线上化的趋势下,酒水行业在抖音平台呈现出怎样的消费态势?新老品牌又是如何借助抖音实现生意爆发的呢?对此,飞瓜 与飞瓜品策联合出品《2024年Q1酒类线上消费趋势洞察》,一起来看看吧!(点击文末阅读原文,可获取完整报告)

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- 主要发现


酒类线上市场增速亮眼

品类健康化、高端化需求显现


中小品牌机遇与挑战并存

女性消费潜力亟待释放

01. 酒类线上市场增速亮眼

随着互联网的普及,酒类线上消费成为越来普遍的购酒方式。根据魔镜洞察数据,2023年线上酒类市场规模超过1200亿元,同比增长56.4%

在各大电商平台中,抖音的酒类赛道表现出强劲增势,销售热度稳步增长。同比2023年Q1,24年Q1的酒类销售热度增长72%,兴趣电商潜力持续释放。

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从推广方式来看,直播仍是酒类的转化的主要形式,销售额占比高达83%

而随着抖音货架场景的不断完善,消费者通过抖音商城等渠道购买酒类商品的习惯逐渐养成,有效带动酒类商品在货架场景下的静销力。

据飞瓜统计,2024年Q1抖音酒类各细分类目中,来自商品卡渠道的销售额同比增幅均保持三位数以上增长,为品类销售开辟了新增量。

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02. 品类健康化、高端化需求显现

众细分类目中,白酒占据绝对地位,2024年Q1的总销售额占比高达82.2%

同时,随着消费者对健康饮酒理念的认同,他们对米酒、果酒等低度酒的需求渐长,带动果酒/预调酒、黄酒/米酒等细分赛道崛起,销售额较去年同期分别增长 88%/128%,高于行业均值。

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结合品类消费场景,可以看到送礼仍为消费者购买酒类的首要需求尤其白酒品类的送礼需求高达80.1%。

而随着“微醺经济”持续升温,居家自饮佐餐等悦己需求也较为明显,品类商家可针对用户的多元需求场景进行营销推广,以挖掘更多潜在用户。

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从价格分布来看,100-300元为抖音酒类的主要价格区间,24年Q1的销售占比超过25%

与此同时,各细分类目的酒水商家也在通过限定款、联名款、产品组合销售等各种形式来提升品牌整体销售转化,带动千元以上价格带的销售增长。

据飞瓜统计,2024年Q1,销售均价在千元以上的酒类商品产生的销售额占比已超过30%,各细分类目均呈现高端化趋势。

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03. 中小品牌机遇与挑战并存

在线上化大趋势下,酒企也纷纷转型加码线上营销,同比2023年Q1,24年抖音酒类赛道的月均推广品牌数增长2.03倍

从品牌竞争格局来看,龙头企业茅台、五粮液、泸州老窖的地位稳固,长期占据榜单前列,CR3高达31%

而依托兴趣电商的优势,中小酒企也较大的突围机会,据飞瓜统计,2024年Q1酒类百强品牌的更替率为49%

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从商品来源来看,专营店是抖音酒类商品主要的销售阵地,2024年Q1产生的销售额占比高达51%。

与此同时,酒类品牌也在加速搭建自营旗舰店。尤其黄酒/米酒、啤酒、果酒/预调酒品类,来自旗舰店的销售额占比在4成以上,为后续产品上新、会员经营及品牌形象塑造建立了有利的环境。

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04. 女性消费潜力亟待释放

消费群体方面,目前抖音酒类商品的消费群体以男性为主,占比超过84%,且年龄集中在31岁以上。

而随着“她力量”的崛起,女性对消费市场格局的影响力也逐渐渗透到酒类消费领域。

结合TGI数据,可以看到24-30岁的年轻女性,及41岁以上的中年女性对酒类商品表现出强购买偏好,或成为酒类消费新的增长点。

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从购买偏好来看,我们发现男性群体,尤其41岁以上的男性更爱购买白酒、洋酒品类商品。而女性群体,尤其30岁以下年轻群体则更偏好葡萄酒和果酒/预调酒。

在购买关注点方面,口感、包装、性价比都是男女消费者的主要关注点,其中,女性更关注酒的口感男性则更关注酒的性价比

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